澳洲ETF如何投资亚洲股票?

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为什么要投资亚洲股票?

在澳洲的很多华人都对亚洲的公司有不少的了解。相比于美国或者澳洲本土的投资人而言,作为华人对亚洲公司的了解是体现在每天的生活中,比如说微信,美团订餐,等等。

如今在我们投资的过程中,越发的注意到资产的配置。这可以从不同的地域,不同的产业开始。 亚洲的几大公司和产业和美国的公司相比有受众群体不同,政治体制环境不同,以及货币波动不同。这些考量,使得在自己的投资总融合亚洲的资产不失为一种有效的风险分散机制。

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澳洲的“亚洲” ETF

在澳洲我们有好多可以选择的ETF来投资在亚洲的公司中。 几大ETF的供应商都有自己的产品。我们可以在下面的列表中找到。

ETF全名ASX 代码
Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETFVAE
iShares Asia 50 ETF – BlackRockIAA
Ubs IQ MSCI Asia APEX 50 Ethical ETFUBP
Betashares Asia Technology Tigers ETFASIA

投资资产的主要组成部分

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这么多的ETF到底是有什么差别呢? 其实如果你读过我们之前关于ETF的差别,我们则知道ETF有三个主要的差别。

第一个是实际持有的资产, 第二个是运营的费用,这个紧密联系了投资的形式,第三个是交易的量。

这些可以确定一支ETF是否是你需要的。

投资的主要形式

在我们选择ETF的时候,每只ETF都需要选择自己跟踪的指数是什么样的。 对于亚洲的公司,其可以跟踪的指数是不一样。

ETF全名跟踪指数
Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETFFTSE Asia Pacific ex Japan, Australia and New Zealand Net Index in AUD
iShares Asia 50 ETF – BlackRockS&P Global Asia 50
Ubs IQ MSCI Asia APEX 50 Ethical ETFMSCI Asia APEX 50 ex Tobacco ex
Controversial Weapons Index
Betashares Asia Technology Tigers ETF
Solactive Asia Ex-Japan Technology & Internet Tigers Index

当我们把跟踪的实际指数列举出来后,我们就能发现虽然都是投资亚洲的板块,每一支ETF都有自己的特色。不同的指数意味着什么呢?

  1. 股票选择的比例不同
  2. 投资的回报和风险不同
  3. 涉及的交易所不同

如果一个区域的板块需要几个交易所才能够完整的拼凑,那就使得风险更加的分散,但是同时也加上了交易的费用和货币的波动性。

投资的费用

ETF全名ASX 代码管理费用
Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETFVAE0.40%
iShares Asia 50 ETF – BlackRockIAA0.50%
Ubs IQ MSCI Asia APEX 50 Ethical ETFUBP0.45%
Betashares Asia Technology Tigers ETFASIA0.67%

可见并非所有的ETF的费用都是相同的,有一些会更加的高,而有一些则更加低。 我们需要思考的是价格和实际持有的资产是有直接关系的。一辆汽车耗油,并不代表是一辆坏的车,也可能是一辆马力动力更大的车子。

到底该如何选择?

在投资中选择是一个比较大的难题。 我们首先要明白自己要的是什么。VAE可以的没有包括日本的任何公司。 而ASIA则是注重亚洲的科技公司。UBP刻意的剔除了烟草行业。这些不同的资产组合有着不同的投资表现。

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让我们看看每支ETF的前四大投资资产和比例这样我们可以有一个很好的横向比较。

ASX代码1234
VAE台积电 6.9%腾讯 6.8%阿里巴巴 6.1%三星电子 4.6%
IAA腾讯 16.4%台积电 13.9%三星电子 12.7%美团 6.4%
UBP阿里巴巴 15.8%腾讯 13.9台积电 11.4%三星电子 8.8%
ASIA台积电 10.9%三星电子 10.7%腾讯 9.3%美团 9.2%

当我们仔细查看资产的分配以后,我们可以看到,前三位基本上都是又阿里巴巴,三星,腾讯,台积电占据。因此投资的表现和这三家公司的所占的比例又极大的关系。 不得不留意的是美团在跟踪的亚洲指数中占据的比例是比较小的,但是如果专注于科技公司和对环境没有污染的公司,那么美团所占的比例就明显的得到了提升。

我们在选择的时候到底应该如何如此专注呢? 其实这个问题是一直困扰大家的,我们可以从过去一年的投资回报来看看实际的效果。

ASX代码1年3年
VAE21.50%11.7%
IAA32.88%13.19%
UBP10.72%9.74%
ASIA71.48%25.55%

对于投资人而言,投资的回报率才是最真实的。然而我们需要注意的是,ASIA的高增长主要是因为集中在了科技公司领域,这也意味着当科技公司进行大幅度的抛售下跌,ASIA也容易面临最大的波动。

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Frank Linhttps://xin.com.au/wealth
注册财务规划师,税务规划师。XIN Wealth 财富管理合伙人,澳洲理财小助手创办人。 专注于为澳洲华人提供专业的财务规划服务, 帮助澳洲华人全面改善自己的财务健康,实现财务自由。

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